对于手机、平板、电脑、笔记本等所有电子产品来说,“内存”是必不可少的半导体器件之一。
内存也叫做存储器,是整个半导体行业三大支柱之一。全球半导体贸易协会(wsts)数据显示,2019年全球半导体市场规模为5000亿美元,其中,存储器市场规模1155亿美元,占比高达22%。
巨头瓜分全球,高度垄断
存储器的核心是存储芯片。以断电后数据是否丢失为划分依据,存储芯片可分为“易失性芯片”和“非易失性芯片”两大类。
易失性存储芯片通常被用在随机存储器ram(random access memory)中,通常在断电之后,这类存储器就会丢失数据。常见ram芯片有两大类:sram和dram。
sram被称为静态ram(static ram),是目前读写速度最快的存储设备,但是由于造价昂贵,因此sram只在对速度要求苛刻的地方使用。譬如cpu的一级缓冲,二级缓冲。
dram是指动态ram(dynamic ram)。dram能留存数据的时间很短,通常断电即消失,读写速度比sram要慢不少,但dram比sram要便宜得多,因此dram常被用作计算机的内存。
不过这两种ram芯片的读写速度都比rom芯片速度快。rom(read only memory)即只读存储器,在系统停止供电的时,rom仍然可留存数据。
rom拥有众多细分应用领域,常见的就是我们所说的闪存(flash memory)。
“虽然存储芯片拥有如此多的细分品种和领域,但这完完全全是一个寡头市场。”紫光集团高级副总裁周晨对亿欧说道。
放眼全球,存储芯片市场已高度集中甚至垄断,三大主流产品:dram、nand flash、nor flash更是如此,全球市场基本被前三大公司占据,且近年来垄断程度还在不断提高。
ic insights数据显示,韩国三星、海力士和美国美光科技三大厂商共占全球存储芯片市场份额的95%。其中,三星占据市场份额最大,达44．5%,得益于存储业务的高速增长,三星在2017年超越了英特尔,成为全球第一大半导体厂商。位列二三名的海力士和美光分别占市场的27．9%和22．9%。
从细分领域来看,全球85%的dram市场被三家企业瓜分,其中三星dram占全球市场份额的45．8%。nand flash市场几乎全部被三星、海力士、东芝、闪迪、美光和英特尔等六家瓜分,其中,三星nand占全球市场的37%。
由于这三家企业在产业链上游拥有绝对的支配地位,所以产品议价能力极强,甚至可以操纵市场价格。不久前,这三家企业共同被反垄断法制裁,反垄断法或许是他们唯一的“对手”。
中国是全球最大的dram芯片进口国。因核心技术被垄断,我国在这方面的发展速度极为缓慢。加之电子产业对dram存在刚性需求,仅去年一年,dram芯片的价格就上涨了40%之多。
存储芯片国产化之路,势在必行。
踩准周期,抢占内需市场
兆易创新创始人兼董事长朱一明告诉亿欧:目前我国存储芯片的进口依赖十分明显,加快国产化进程十分重要。存储芯片拥有明显的市场周期特征,参与到这激烈的市场竞争中,第一步是要准确把握这些特征和规律。
以dram为例,dram领域经过几十年的周期循环,玩家从80年代的四五十家,逐渐减少到了2008年金融危机之前的五家,分别是:韩国三星、韩国sk海力士、德国奇梦达、美国美光和日本尔必达。
这五家公司基本控制了全球dram供给,其余终端产品厂商几乎没有生产dram的能力。按照常理来说,格局已经稳定,就不会再发生价格战。
可惜的是,韩国并不满足于此,尤其是三星。
三星充分利用了存储芯片行业的强周期特点,在价格下跌、生产过剩、其他企业削减投资的时候,逆势疯狂扩产,通过大规模生产进一步降低产品价格,从而逼迫竞争对手退出市场,甚至让对手直接破产,这一系列操作也被称为“反周期定律”。
过去,三星共三次利用“反周期定律”,前两次分别发生在80年代中期和90年代初,这让三星从零开始,坐到了存储芯片龙头的位置。但三星仍不满足。
2008年dram市场供过于求,价格狂跌,加上金融危机来袭,企业纷纷面临寒冬。就在此时,三星将2007年总利润的118%投入dram 扩张业务,故意加剧行业亏损,给艰难度日的对手们最后一击。
dram价格一路暴跌,2008年底更是跌破了材料成本。随后奇梦达、尔必达等企业相继宣布破产,曾经占据dram市场50%以上份额的日本,也输在了这一轮“周期”中。
所以,我国企业要参与到存储芯片市场竞争,第一步就是要了解并紧跟行业周期,第二步则是抓住我国在需求端的优势。
“如今人工智能等技术带来的巨大数据总量,将成为存储芯片行业新的契机。”希捷科技中国区总裁孙丹告诉亿欧。
idc《数字化世界—从边缘到核心》报告显示:预计中国数据空间的平均增长率在未来7年达30%,到2025年中国将拥有世界上最大的数据空间。
庞大的数据量,将会成为支撑我国存储芯片行业的基石。中囯已有多家企业向存储器芯片制造发起冲锋,例如紫光集团长江存储、福建晋华、合肥长鑫、武汉新芯等。
存储芯片国产替代能否成功,未来的三到五年极其关键。国产厂商可以在细分领域找突破,打造自己的生态。未来必须利用好庞大的内需市场,不断优化自身的开发能力,努力达到国际产能的平均水平,才有机会在国外巨头的“高压”下,占有一席之地。
本文编辑:唐钰婷
